2022.11.18
2023.06.07
Notionを利用する場合、HubSpotで顧客情報を管理する方も多いのではないでしょうか。Notion内でHubSpotのデータを共有できると、顧客情報の管理が容易です。今回の記事では、Notionの概要やHubSpotとNotionを連携する方法をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
HubSpotの使い方、活用方法が聞ける、無料のオンライン相談会を開催中です。
「HubSpotで何ができるか知りたい方」はもちろん、「すでに利用しているがもっとフル活用したい方」もお気軽にご相談ください。
詳細は「HubSpotをより活用したい方へ！無料のオンライン相談会を実施中！」をご確認ください。
▼ 今すぐHubSpot無料相談会を予約
コンテンツ目次
Notionとは
Notionとは、さまざまなワークフローをオールインワンで管理できるクラウドサービスで、Notion Lab社によって提供されています。ドラッグ＆ドロップでドキュメントの作成からデータベース管理、ファイル管理、タスク管理などのさまざまなことを実行できます。日本語版が正式にローンチされたり、サントリーやスマートニュースなど多くの企業で導入されたりして、注目されているツールです。
Notionの活用事例
ここでは、Notionの具体的な活用事例を紹介します。まず代表的な活用方法が、メモ帳としての利用です。ListViewを用いると、議事録やネタ帳などに活用できます。Notionではタグ付けやページ内リンクが簡単に作成できるため情報の整理もしやすい点が魅力です。
次にデータベースとしての活用方法が考えられます。データベースを作成することで、Listviewで作成したメモの整理やタスクの管理などが可能です。データベース内の情報は階層化してわかりやすく整理したり、ボード・リスト・カレンダーなどの様々な方法で表示できたりします。
その他、Wikiとして利用すると多人数による情報の編集が可能です。さらにタスク管理としても有効活用できます。
HubSpotとNotionを連携させてできること
HubSpotとNotionの連携によって実現可能なことを紹介します。
データベースの自動更新
HubSpotとNotionを連携させると、コードを利用せずに両ツールのデータベース内の情報を共有できます。たとえば、HubSpot内でクライアントの企業情報を更新すると、それがNotionにも反映されます。さらに取引が特定のステージに移行した際に、クライアント情報をまとめたNotionページが自動作成されるような設定も可能です。
HubSpotとNotionを連携させる２つの方法
続いてHubSpotとNotionの連携方法を紹介します。連携方法には、NotionのAPIを活用する方法とiPaaSを活用する方法があります。
1. NotionのAPIを活用する方法
連携する方法の1つがNotionのAPIを活用する方法です。Notion APIは2022年に一般公開され多くのサービスとの連携が可能になったため、さまざまなツールに接続してワークフローを作成できます。
Notion APIでできること
Notion APIを利用すると、Notion内のデータベースとHubSpotが提供する各種サービスの相互運用が可能です。例えば、HubSpot内で営業プロセスのステータスを更新すると、Notionのデータベースに反映されます。
APIを利用してNotionとHubSpotを連携させるためには、HubSpot内でも開発アカウントを立ち上げ、API開発を実行する必要があります。もしAPI開発をできるスタッフが不在で、やり方がわからない場合は開発のサポートやアドバイスをFLUEDにご相談ください。
2. iPaaSを活用する方法
もう1つはiPaaSを活用して連携する方法です。iPasSとは、Integration Platform as a Serviceの略であり、様々なアプリケーションやシステム、テクノロジーを連携する事ができるクラウドベースのプラットフォームです。利用する際はコストが発生する場合もありますが、開発作業をせずに各ツールのシステムやサービスを連携させられます。iPasS内のサイトなどからNotionを選択して必要なトリガーを設定するだけで、ツール同士を連携できます。代表的なiPasSサービスをご紹介します。
Make(旧integromat)
Makeは、コーディング不要のビジュアルプラットフォームの1つ。ドラッグ＆ドロップで簡単に複数のアプリを連携させることで、タスクやワークフローのデザインと構築、自動化が可能です。以前はintegromatと呼ばれるiPaaSでしたが、2023年よりアップグレードされMakeに名称が変更されました。
Zapier
Zapierはアメリカ発のiPaaSです。HubSpotやNotionなど5,000以上のWebアプリケーションを連携させられます。連携後は、Trigger（トリガー）で条件を設定し、Action（アクション）でさまざまなワークフローを実行可能です。
Automate
Automateは、SlackやTrelloなど100以上のアプリケーションを連携できるiPaaSです。コードが必要なく、ドラッグ＆ドロップで操作可能なインターフェースで、ワークフローを設定できます。
Artrecipe
Artrecipeは、2019年にローンチされた各種銀行の取引明細とNotionの連携が可能なFintechサービスです。メルカリやカカクコムなど多くの会社で導入されています。2022年1月からNotionとの連携レシピも発表しています。
IFTTT
IFTTTは、2011年にサービスを開始したiPaaSです。Instagram、Gmailなどを始め400種類以上のウェブサービスと連携できます。IFTTTは「IF This Then That」の略語で、あるツールで特定のアクションを実行した場合に、それに付随するアクションを別のツールで起こすように設定できるWebサービスです。例えば、Twitterでツイートした場合に、その内容をGoogleスプレッドシートに表示させるように設定できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。NotionとHubSpotを連携することで、よりNotionの利用が容易になります。HubSpot内にある情報の更新がリアルタイムにNotionに反映されるため、HubSpotを利用していない部署やチームとの情報共有もスムーズです。
NotionとHubSpotを連携する方法は、APIを活用する方法とiPasSを活用する方法があります。どちらの方法が最適かわからなかったり、APIを活用したいがコードの制作が不明だったりする場合は、営業DXにまずは無料でご相談ください。
HubSpotの使い方、活用方法が聞ける、無料のオンライン相談会を開催中です。
「HubSpotで何ができるか知りたい方」はもちろん、「すでに利用しているがもっとフル活用したい方」もお気軽にご相談ください。
詳細は「HubSpotをより活用したい方へ！無料のオンライン相談会を実施中！」をご確認ください。
▼ 今すぐHubSpot無料相談会を予約
